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玻璃——整體處于筑底態勢,靜候再均衡!

   日期:2020-06-10     瀏覽:1011    評論:0    
核心提示:從需求端看,隨著前兩年房地產開工項目施工進度的逐步推進,預計下半年竣工增速緩慢回升可期,但回升強度受制于宏觀貨幣環境及開
 從需求端看,隨著前兩年房地產開工項目施工進度的逐步推進,預計下半年竣工增速緩慢回升可期,但回升強度受制于宏觀貨幣環境及開發商預期,同時,年初以來資本市場對竣工增速恢復預期較為強烈,而現實中房地產調控政策仍趨緊,貨幣政策未走大水漫灌的老路,竣工增速的恢復強度恐與市場預期存在一定偏差。從供給端看,玻璃自然冷修周期的邏輯依然存在,隨著價格下跌、盈利持續收窄,有望加速企業冷修停產進程,從而帶來供給端的明顯收縮,同時環保趨嚴有望進一步加速行業供給出清。因此,下半年玻璃行業供求雙方面的演變均需要進一步的跟蹤和觀察,期待再均衡。

成本端

一、純堿

后期堿市供需矛盾難減,且疊加一些不確定突發因素影響下,后半年價格難有大波動,價格水平將低于2018年。短期具體來看:近期純堿廠家開工負荷雖有所下降,但純堿廠家整體庫存偏高,堿企接單較少,庫存的消化仍需一段時間。加之大連大化、湘潭堿業計劃7月份復產,且有40萬噸萬噸新增產能將投產,堿市面臨供應壓力不減。下游需求疲軟,利空壓制下終端隨采隨用,成為當前制約堿市的主要因素。若純堿價格持續下滑,價格將逐漸貼近成本線,預計7月份價格會跌至近成本線,屆時廠家或將出現虧損現象,檢修、限產廠家將增多。為此,后期跌勢仍持續,但周期不長,且下行空間受限。

二、天然氣

國內LNG價格小幅下行,1家調漲,漲幅20元/噸,15家降價,大降幅100元/噸。目前市場淡季需求量不高,資源供應充裕,隨著西北管道檢修臨近尾聲,加之原料氣成本下降,上游經過連續三天的反彈后難以持續挺價上行,轉而降價以利出貨。寧、川、豫部分液廠LNG價格小幅跟跌,東北、華東地區基本維穩。海氣方面,中石油如東接收站LNG價格下調20元/噸。

 
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